Ablauf

Wie können Sie sich den Ablauf unserer Honorarfinanz(anlage)beratung vorstellen?

Nachdem wir unter der Tel. Nr. : 0681/ 396 16 15 erste Informationen (das „Kennlerngespräch“) ausgetauscht haben, vereinbaren wir einen Termin miteinander.

Zur besseren Vorbereitung auf unser Gespräch maile ich Ihnen einen kleinen Fragekatalog zu und sie tragen die Daten und Zahlen ein, die ich benötige, um mir einen ersten Überblick über Ihr finanzielles Leben zu verschaffen.

Unser erstes ausführliches Treffen findet dann entweder online, am Telefon oder in unseren Geschäftsräumen Am Ottenhausener Berg 25, in 66128 Saarbrückenstatt.

Nun vervollständigt sich das finanzielle Bild um den persönlichen Teil:
Wir sprechen ausführlich über Ihre aktuelle finanzielle Aufgabenstellung und sie informieren mich über Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Dieser erste Termin dauert ca. eine Stunde (das „Erstgespräch“) und wir schauen natürlich auch, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Nicht jeder passt zu jedem – auch nicht in der Honorarberatung!
Danach wissen wir ganz genau, ob, womit und auf welche Art ich Ihnen zu Diensten sein kann:

Gemeinsam legen wir fest, wie umfassend die Beratungsleistung sein soll und welches Honorar anfällt.

cropped-rechner.jpgIn der Folgezeit werde ich – je nach Auftrag – Ihren Finanzplan erstellen, Ihr Fonds-Depot aufsetzen oder Ihre bestehenden Investmentfonds umstrukturieren.

Alle Verträge, Produktunterlagen, Pläne und Dokumentationsunterlagen bekommen Sie vor unseren anschließenden Terminen nach Hause, damit Sie sich in Ruhe Gedanken darüber machen können.
In unseren Gesprächen nehmen wir uns ausreichend Zeit, wirklich alle fraglichen Punkte zu klären – und so erreichen wir gemeinsam das wichtigste Ziel:
Sie treffen nur sichere und wissende – und damit richtige! – Entscheidungen.

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Für Kunden, die zu weit weg wohnen, um für die persönliche Beratung anzureisen, können wir mittels ausführlicher Telefonate, Skype und ausgiebigem Mailverkehr ebenfalls eine optimale Beratung gewährleisten.